| A1 | Blues En La Noche (Blues In The Night) |
| A2 | Canción De Septiembre (September Song) |
| A3 | Demasiado Cerca Para Estar Conmigo (Too Close For Comfort) |
| A4 | Comienza El Beguine (Begin The Beguine) |
| A5 | Ya No Vienes Tan Seguido (Don't Get Around Much Anymore) |
| A6 | Cambiando Compañeros (Changing Partners) |
| A7 | Cuida Tu Corazón (Look To Your Heart) |
| A8 | Noche y Día (Night And Day) |
| B1 | Algo Tiene Que Suceder (Something's Gotta Give) |
| B2 | Cartas A Mi Amada (Love Letters) |
| B3 | En Un Bote Lento A China (On A Slow Boat To China) |
| B4 | Todas Las Cosas Que Tu Eres (All The Things You Are) |
| B5 | Chicago |
| B6 | El Nacimiento De Los Blues (Birth Of The Blues) |
| B7 | Es Mágico (It's Magic) |
| B8 | Nos Encontraremos Otra Vez (We'll Meet Again) |