| A1 | Carmen Medley: (a. Gypsy Trio - The Ensemble ; B. Habanera (Edalyn Burger, Mezzo-soprano; C. Toreador Song (Ed Anderson, Baritone & Stan Burk, Baritone) |
| A2 | Italian Potpourri (A) La Spagnola ; (B) Torna Surriento - Bob Donalson ; (C) Comme Faccette Mammeta - Mario ; (D) Santa Lucia ; (E) Funiculi, Funicula ; (F) Vieni Sul Mar ; (G) Marechiare - Stan Burk ; (H) La Danza - Gene Everitt, Mario ; (I) Ciribirbin |
| B1 | Libbiamo - La Traviata (Janice Sullivan, Mario) |
| B2 | My Man's Gone - Porgy And Bess (Donna Janzen) |
| B3 | Nessun Dorma - Turandot (Gene Everitt) |
| B4 | Adele's Laughing Song - Fledermaus (Janice Sullivan, Jeanne Kostelic |
| B5 | Merry Widow Medley |