| A1 | –杉田二郎* | いこまいか |
| A2 | –杉田二郎* | 朝陽の前に |
| A3 | –杉田二郎* | 8月5日 |
| A4 | –杉田二郎* | ANAK (息子) |
| A5 | –杉田二郎* | 題名のない愛の唄 |
| A6 | –杉田二郎* | 夕陽よおやすみ |
| B1 | –ダウン・タウン・ブギウギ・バンド* | ダウン・タウン・エンジェル |
| B2 | –ダウン・タウン・ブギウギ・バンド* | ベースキャンプ・ブルース |
| B3 | –ダウン・タウン・ブギウギ・バンド* | 身も心も |
| B4 | –ダウン・タウン・ブギウギ・バンド* | ためらいもなく時はすぎ |
| C1 | –自切俳人とヒューマン・ズー* | 世界は君のもの |
| C2 | –自切俳人とヒューマン・ズー* | お笑いブレイク・ダウン |
| C3 | –自切俳人とヒューマン・ズー* | パニックだー |
| C4 | –自切俳人とヒューマン・ズー* | ヒューマン・ズーのテーマ |
| C5 | –高石ともやとザ・ナターシャ・セブン* | 陽気に行こう |
| C6 | –高石ともやとザ・ナターシャ・セブン* | 夜明けを待ちながら |
| C7 | –高石ともやとザ・ナターシャ・セブン* | せめて今夜だけ |
| C8 | –高石ともやとザ・ナターシャ・セブン* | オー・ズザンナ |
| C9 | –高石ともやとザ・ナターシャ・セブン* | サンフランシスコ・ベイ・ブルース |
| C10 | –高石ともやとザ・ナターシャ・セブン* | 音頭与三郎 |
| C11 | –高石ともやとザ・ナターシャ・セブン* | ほっちょせ節 |
| D1 | –高石ともやとザ・ナターシャ・セブン*, ダウン・タウン・ブギウギ・バンド* | スモーキン・ブギ / カッコマン・ブギ / トラック・ドライヴィング・ブギ / セント・ルイス・ブルース |
| D2 | –高石ともやとザ・ナターシャ・セブン*, ダウン・タウン・ブギウギ・バンド* | ナッシュビル・スカイライン・ラグ |
| D3 | –高石ともや*, 宇崎竜童*, 杉田二郎*, 自切俳人* | 30代コーナー (500マイル / あの素晴らしい愛をもう一度 / 港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ / 思い出の赤いヤッケ / ヘイヘイヘイ) |