| A1 |
–Джордж Гуницкий* |
Я Здесь, Посланники НебесFeaturing, Recorded By – Борис РубекинVocals – Анатолий Гуницкий |
| A2 |
–Борщ |
ЭлектричествоDrums – Витольд Корженко*Vocals, Bass – Александр Пипа*Vocals, Guitar – Юрий Здоренко* |
| A3 |
–Евгений Гузеев |
Три СестрыAccordion – Сергей ЯнсонBacking Vocals – Евгений РаценGuitar – Сергей БолотниковRecorded By – Ясин ТропиллоViolin – Владимир ШуляковскийVocals, Guitar – Евгений Гузеев |
| A4 |
–Разные Люди |
Немое КиноBass – Наиль КадыровDrums – Борис ШавейниковGuitar – Андрей ВасильевKeyboards – Владимир СавенокRecorded By – Виктор ИльинVocals, Guitar – Александр Чернецкий |
| A5 |
–Ольга Арефьева И Ковчег |
КонтрдансCello – Пётр АкимовPiano – Сергей ПерминовRecorded By – Дмитрий АтаулинVocals, Mixed By – Ольга Арефьева |
| A6 |
–Алексей Рацен И Евгений Рацен |
Горный ХрустальBacking Vocals – Александр Лушин, Евгений РаценKeyboards – Алексей РаценRecorded By – Ясин Тропилло |
| A7 |
–Шлюз |
Музыка Серебряных СпицBass – Александр ТарасовDrums – Алексей СмирновGuitar – Александр УсачевRecorded By – Борис Модестов, Виктор ГлазковSaxophone – Ксения ОлейниковаTrombone – Дмитрий ХлебниковTrumpet – Владислав ДашкевичVocals – Оксана Цветы |
| A8 |
–Кабриолет Лесничего |
Древнерусская ТоскаBass – Павел ВовкDrums – Альберт ПотапкинGuitar – Вячеслав ЕвдокимовVocals – Денис Красин |
| A9 |
–Юлия Теунникова* |
Капитан АфрикаAcoustic Guitar, Keyboards, Vocals – Юлия Теунникова*Contrabass – Игорь БычковDrums – Александр ВторовGuitar, Keyboards – Борис ДолматовProducer – Павел МунтянRecorded By – Юрий НиколаевSaxophone – Екатерина Нестерова |
| A10 |
–Неизвестная Земля |
Береги Свой ХойBass – Александр КосульниковBayan – Дмитрий КрюковDrums – Алексей ЕмельяновGuitar – Павел ЗеленковGuitar, Programmed By – Антон АлероевVocals – Захар Потемкин |
| A11 |
–Хуй Забей |
Все, Что Я ХочуBass – Антон Ревнюк*Drums – Игорь Джавад-ЗадеGuitar, Vocals – КарабасRecorded By – Влад АфанасовTrombone – Максим ЛихачевTrumpet – Александр Дитковский |
| A12 |
–Наталья Пивоварова И Группа Соус |
АделаидаAccordion – Сергей ЯнсонBass – Константин КремлевBongos – Антон КириченкоDrums – Катя Кэт*Recorded By – Ясин ТропиллоVocals – Наталья Пивоварова |
| A13 |
–КоРиБли* |
10 СтрелArranged By – Олег ЭмировRecorded By – Олег Эмиров, Эвелина Шмелева*Vocals – Елена Юданова, Инна Волкова, Ирина Шароватова |
| B1 |
–Дети Подземелья |
Ребята Ловят Свой Кайф На ПлоскостиBass – Иван ГрозныйDrums – Денис ВасилевскийFeaturing, Recorded By – Дмитрий АтаулинGuitar – ЧирикSaxophone – Леонид СвирскийTrumpet – Максим ДещенкоVocals – Гудрон |
| B2 |
–Третья Мировая Весна |
ПлоскостьGuitar, Vocals – Светлана КосенкоRecorded By – Дмитрий Атаулин |
| B3 |
–Народное Ополчение |
Кусок ЖизниBass, Backing Vocals – Григорий СоловьевDrums, Percussion – Илья КозловGuitar – Владимир БерезинKeyboards – Алексей ОрловRecorded By – Ясин ТропиллоSaxophone – Андрей КомиссаровTrombone – Тимур СаетгалиевTrumpet – Виталий Бондарь, Станислав КостенкоVocals – Алекс "Оголтелый" Строгачев* |
| B4 |
–Олег Гаркуша |
Старик КозлодоевPiano – Евгений ИсенинRecorded By – Ясин ТропиллоVocals – Олег Гаркуша |
| B5 |
–Митя Шагин* И Оркестр Зачем |
СестраBanjo, Guitar – Влад ЖидовчицBass – Алексей ЛеоновDrums – Андрей Петров Keyboards – Константин НаймаркRecorded By – Ясин ТропиллоVocals – Дмитрий Шагин, Игорь Сальников |
| B6 |
–Женя Глюкк И Группа Прикрытия |
Она Может ДвигатьArranged By – Женя Глюкк И Группа Прикрытия, Игорь БоберBacking Vocals – Митя Атаулин*Backing Vocals, Bass – Вадим Самойлов, Глеб СамойловDrums – Алексей ПетровFeaturing, Recorded By – Дмитрий АтаулинGuitar, Bass – Игорь БоберVocals, Keyboards – Женя Глюкк |
| B7 |
–DeГенераторс И Андрей Тропилло |
212-85-06Backing Vocals – Елена ПоповаDrums, Percussion – Сергей ЗайцевFeaturing, Recorded By – Ясин ТропиллоGuitar, Backing Vocals – Антон ОгурцовKeyboards – Евгений ИсенинVocals – Вадим Дзуцев |
| B8 |
–DeГенераторс И Андрей Тропилло |
КолыбельнаяBacking Vocals – Елена ПоповаDrums, Percussion – Сергей ЗайцевFeaturing, Recorded By – Ясин ТропиллоGuitar, Backing Vocals – Антон ОгурцовKeyboards – Евгений ИсенинVocals – Вадим Дзуцев |
| B9 |
–Billy's Band |
Поезд В ОгнеBayan, Backing Vocals – Антон МатезиусContrabass, Vocals, Percussion – Билли Новак*Guitar, Backing Vocals – Андрей Рыжик |
| B10 |
–Фомина Неделя |
Самый Быстрый СамолетAcoustic Guitar – Владимир Иванов Arranged By – Фомина НеделяBass – Антон РодинBayan – Сергей АнашкинDrums – Александр КоваленкоFeaturing, Recorded By – Алексей Барашкин, Дмитрий РозеViola – Жанна КоцюбаVocals, Percussion – Наталья Борисенко |
| B11 |
–Оргия Праведников |
ПепелBass – Артемий БондаренкоDrums – Александр ВетховFeaturing, Recorded By – Эвелина Шмелева*Flute – Юрий РуслановGuitar – Алексей БурковVocals, Acoustic Guitar – Сергей Калугин |
| B12 |
–Выход |
ИвановBass – Андрей ЛипейкоDrums – Андрей ВепровFeaturing, Recorded By – Виктор ИльинFlute – Роман МоисеевVocals, Acoustic Guitar – Сергей Селюнин |
| B13 |
–Дочь Монро И Кеннеди |
Прекрасный ДилетантBass – Владимир КушкинDomra, Vocals – Светлана ЧапуринаDrums – Лев ХудошинFeaturing, Recorded By – Юра "Колхоз"Recorded By – Данила Коротаев |
| B14 |
–Алексей Хвостенко |
РайVocals, Guitar – Алексей Хвостенко |