| A1 | –Zarah Leander | Nachts ging das Telefon | 3:03 |
| A2 | –Zarah Leander | Pardon, meine Damen, pardon, meine Herren | 3:47 |
| A3 | –Zarah Leander | Der Wind hat mir ein Lied erzählt | 1:15 |
| A4 | –Zarah Leander | Kann denn Liebe Sünde sein | 2:47 |
| A5 | –Zarah Leander | Ich weiß, es wird einmal ein Wunder gescheh'n | 3:15 |
| A6 | –Zarah Leander | Yes, Sir | 2:40 |
| A7 | –Zarah Leander | Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben | 3:12 |
| B1 | –Lale Andersen | Lili Marlen | 3:09 |
| B2 | –Lale Andersen | Ein Schiff wird kommen | 2:50 |
| B3 | –Lale Andersen | Wo die Nordseewellen | 3:02 |
| B4 | –Lale Andersen | Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei | 3:17 |
| B5 | –Lale Andersen | Grüß mir das Meer und den Wind | 2:10 |
| B6 | –Lale Andersen | Einmal sehen wir uns wieder | 2:24 |
| B7 | –Lale Andersen | Er sah aus wie ein Lord | 2:31 |
| B8 | –Lale Andersen | Blaue Nacht am hafen | 2:20 |
| C1 | –Hans Albers | Hoppla, jetzt komm ich | 2:48 |
| C2 | –Hans Albers | Ich bin der Hans im Glück | 2:55 |
| C3 | –Hans Albers | Und über uns der Himmel | 3:17 |
| C4 | –Hans Albers | Auf der Reeperbahn nachts um halb eins | 3:04 |
| C5 | –Hans Albers | Good Bye, Johnny | 3:20 |
| C6 | –Hans Albers | Flieger, grüß mir die Sonne | 3:01 |
| C7 | –Hans Albers | Komm auf die Schaukel, Luise | 2:43 |
| C8 | –Hans Albers | Hein Mück | 2:34 |
| D1 | –René Carol | Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein | 2:42 |
| D2 | –René Carol | Bella Donna | 3:27 |
| D3 | –René Carol | Maria aus Bahia | 2:45 |
| D4 | –René Carol | Ich hab' sonst nichts als dich und deine Liebe auf der Welt | 3:40 |
| D5 | –René Carol | Im Hafen von Adano | 3:01 |
| D6 | –René Carol | Kein Land kann schöner sein | 2:42 |
| D7 | –René Carol | Mandolinen der Liebe | 3:22 |
| E1 | –Peter Anders | Vater, Mutter, Schwestern, Brüder - aus "Undine" | 3:43 |
| E2 | –Peter Anders | Wer uns getraut - aus "Zigeunerbaron" | 3:49 |
| E3 | –Peter Anders | Gern hab' ich die Frau'n geküßt - aus "Paganini" | 3:04 |
| E4 | –Peter Anders | Grüß' mir mein Wien - aus "Gräfin Mariza" | 5:25 |
| E5 | –Peter Anders | Dein ist mein ganzes Herz - aus "Das Land des Lächelns" | 3:00 |
| E6 | –Peter Anders | Wieder hinaus ins strahlende Licht - Zwei Märchenaugen - aus "Die Zirkusprinzessin" | 3:48 |
| F1 | –Fritz Wunderlich | Wolgalied - aus "Der Zarewitsch" | 4:55 |
| F2 | –Fritz Wunderlich | Caro mio ben | 3:05 |
| F3 | –Fritz Wunderlich | Wie mein Ahnerl zwanzig Jahr - aus "Der Vogelhändler" | 3:48 |
| F4 | –Fritz Wunderlich | Ach! so fromm, ach! so traut - aus "Martha" | 2:45 |
| F5 | –Fritz Wunderlich | Dies Bildnis ist bezaubernd schön - aus "Die Zauberflöte" | 3:57 |
| F6 | –Fritz Wunderlich | Freunde, das Leben ist lebenswert - aus "Giuditta" | 3:24 |
| G1 | –Franz Grothe | Komm und gib mir deine Hand | 1:04 |
| G2 | –Franz Grothe | Ich weiß mehr als du glaubst | 0:55 |
| G3 | –Franz Grothe | In der Nacht ist der Mensch nicht gern allein | 1:40 |
| G4 | –Franz Grothe | Man kann sein Herz nur einmal verschenken | 0:53 |
| G5 | –Franz Grothe | Jede Frau hat ein süßes Geheimnis | 1:35 |
| G6 | –Franz Grothe | Schön wie der junge Frühling | 0:50 |
| G7 | –Franz Grothe | Kleine Melodie, die vergaß ich nie | 1:34 |
| G8 | –Franz Grothe | Guten Tag, liebes Glück | 0:59 |
| G9 | –Franz Grothe | Ganz leise | 1:35 |
| G10 | –Franz Grothe | Mitternachtsblues | 1:10 |
| G11 | –Franz Grothe | Schließ' deine Augen und träume | 1:45 |
| G12 | –Franz Grothe | Mein Herz liegt gefangen in deiner Hand | 0:58 |
| G13 | –Franz Grothe | So schön wie heut, so müsst es bleiben | 1:21 |
| G14 | –Franz Grothe | Wenn ein junger Mann kommt | 1:40 |
| G15 | –Franz Grothe | Warum, weshalb und wieso | 1:02 |
| G16 | –Franz Grothe | Durch die Nacht klingt ein Lied | 0:52 |
| G17 | –Franz Grothe | Es ist alles Komödie | 1:15 |
| H1 | –Peter Kreuder | Sag beim Abschied leise Servus | 2:25 |
| H2 | –Peter Kreuder | Im Leben geht alles vorüber | 2:22 |
| H3 | –Peter Kreuder | Laß uns von der Liebe reden | 3:00 |
| H4 | –Peter Kreuder | Bei dir war es immer so schön | 1:15 |
| H5 | –Peter Kreuder | Ich schenk mein Herz | 1:43 |
| H6 | –Peter Kreuder | Pernambuco | 2:55 |
| H7 | –Peter Kreuder | Heinzelmännchens Wachtparade | 2:50 |
| H8 | –Peter Kreuder | Frauen sind keine Engel | 1:00 |
| H9 | –Peter Kreuder | Nur nicht aus Liebe weinen | 1:19 |
| H10 | –Peter Kreuder | Bel ami | 1:44 |
| I1 | –Bert Kaempfert | Strangers In The Night | 3:42 |
| I2 | –Bert Kaempfert | Red Roses For A Blue Lady | 2:20 |
| I3 | –Bert Kaempfert | Danke schön | 2:39 |
| I4 | –Bert Kaempfert | Wunderland bei Nacht | 3:12 |
| I5 | –Bert Kaempfert | Moon Over Naples | 2:36 |
| I6 | –Bert Kaempfert | Take My Heart | 2:47 |
| I7 | –Bert Kaempfert | That Happy Feeling | 2:52 |
| I8 | –Bert Kaempfert | Wiedersehn' | 2:48 |
| J1 | –Duke Ellington And His Orchestra | Misty | 3:25 |
| J2 | –Duke Ellington And His Orchestra | Walkin' Happy | 2:43 |
| J3 | –Duke Ellington And His Orchestra | A Taste Of Honey | 2:34 |
| J4 | –Duke Ellington And His Orchestra | La dolce vita | 3:53 |
| J5 | –Duke Ellington And His Orchestra | One Note Samba | 3:46 |
| J6 | –Duke Ellington And His Orchestra | A Day In The Life Of A Fool | 2:22 |
| J7 | –Duke Ellington And His Orchestra | Summer Samba | |
| K1 | –Kurt Edelhagen | Oh My Darling | 1:28 |
| K2 | –Kurt Edelhagen | Tavern In The Town | 1:25 |
| K3 | –Kurt Edelhagen | Pigalle | 1:39 |
| K4 | –Kurt Edelhagen | Sur le pont d'Avignon | 1:32 |
| K5 | –Kurt Edelhagen | Grün, grün, grün sind alle meine Kleider | 1:35 |
| K6 | –Kurt Edelhagen | Hab' mei Wage vollgelade | 0:55 |
| K7 | –Kurt Edelhagen | Es, es, es und es | 1:33 |
| K8 | –Kurt Edelhagen | Mexico | 1:45 |
| K9 | –Kurt Edelhagen | La Raspa | 1:42 |
| K10 | –Kurt Edelhagen | Moskauer Nächte | 1:06 |
| K11 | –Kurt Edelhagen | Schwarze Augen | 1:01 |
| K12 | –Kurt Edelhagen | Kalinka | 1:23 |
| K13 | –Kurt Edelhagen | Radetzky-Marsch | 1:02 |
| K14 | –Kurt Edelhagen | Mein Herz Marquis | 1:37 |
| L1 | –Glenn Miller And His Orchestra | In The Mood | 3:37 |
| L2 | –Glenn Miller And His Orchestra | Tuxedo Junction | 3:22 |
| L3 | –Glenn Miller And His Orchestra | Don't Sit Under The Apple Tree | 3:13 |
| L4 | –Glenn Miller And His Orchestra | Chattanooga choo-choo | 3:29 |
| L5 | –Glenn Miller And His Orchestra | Bugle Call Rag | 2:25 |
| L6 | –Glenn Miller And His Orchestra | Take The "A" Train | 3:17 |
| L7 | –Glenn Miller And His Orchestra | Moonlight Serenade |