| Bachianas Brasileiras Nº 4 | ||
| A1 | 1. Prelúdio | 2:30 |
| A2 | 2. Coral (Canto Do Sertão) | 4:57 |
| A3 | 3. Ária (Cantiga) | 4:40 |
| A4 | 4. Dança (Miudinho) | 2:58 |
| – | ||
| A5 | Tristorosa (Valsa) | 6:58 |
| Ciclo Brasileiro | ||
| B1 | 1. Plantio Do Caboclo | 4:45 |
| B2 | 2. Impressões Seresteiras | 7:25 |
| B3 | 3. Festa No Sertão | 5:33 |
| B4 | 4. Dança Do Índio Branco | 4:11 |
| – | ||
| B5 | Valsa Da Dor | 6:33 |
| Cirandas | ||
| (Coleção De 16 Peças Sobre Temas Populares Brasileiros) | ||
| C1 | 1. Terezinha De Jesus | 2:30 |
| C2 | 2. A Condessa | 3:10 |
| C3 | 3. Senhora Dona Sancha | 1:50 |
| C4 | 4. O Cravo Brigou Com A Rosa | 1:50 |
| C5 | 5. Pobre Cega (Toada Da Rede) | 1:25 |
| C6 | 6. Passa, Passa, Gavião | 1:20 |
| C7 | 7. Xô, Xô, Passarinho | 4:23 |
| C8 | 8. Vamos Atrás Da Serra, Calunga | 3:24 |
| C9 | 9. Fui No Itororó | 2:40 |
| D1 | 10. O Pintor De Cannahy | 2:28 |
| D2 | 11. Nesta Rua, Nesta Rua | 3:40 |
| D3 | 12. Olha O Passarinho, Dominé | 2:30 |
| D4 | 13. À Procura De Uma Agulha | 3:30 |
| D5 | 14. A Canoa Virou | 2:30 |
| D6 | 15. Que Lindos Olhos | 4:30 |
| D7 | 16. Có, Có, Có | 2:00 |
| – | ||
| E1 | Rudepoema | 22:20 |
| E2 | New York Sky Line | 3:10 |
| F1 | A Lenda Do Caboclo | 4:30 |
| A Prole Do Bebê N.º 1 | ||
| (Coleção De 8 Peças Sobre Temas Populares Brasileiros) | ||
| F2 | 1. Branquinha (A Boneca De Louça) | 2:54 |
| F3 | 2. Moreninha (A Boneca De Massa) | 1:43 |
| F4 | 3. Caboclinha (A Boneca De Barro) | 2:42 |
| F5 | 4. Mulatinha (A Boneca De Borracha) | 1:40 |
| F6 | 5. Negrinha (A Boneca De Pau) | 1:16 |
| F7 | 6. Pobrezinha (A Boneca De Trapo) | 1:26 |
| F8 | 7. O Polichinelo | 1:28 |
| F9 | 8. Bruxa (A Boneca De Pano) | 2:37 |
| – | ||
| F10 | Choros N.º 5 (Alma Brasileira) | 5:26 |