| 1 | –Joseph Schmidt, Orchester Der Städtischen Oper Berlin, Otto Dobrindt | Heut' Ist Der Schönste Tag In Meinem Leben (From The Motion Picture 'Heut' Ist Der Schönste Tag In Meinem Leben') | 3:11 |
| 2 | –Joseph Schmidt, Richard Tauber | Der Singende Traum: Du Bist Die Welt Für Mich | 3:18 |
| 3 | –Joseph Schmidt, Orchester Otto Dobrindt | Nur Dir Will Ich Gehören | 3:00 |
| 4 | –Joseph Schmidt, Parlophon-Orchester, Felix Günther | Wenn Du Jung Bist, Gehört Dir Die Welt (From The Motion Picture 'Wenn Du Jung Bist, Gehört Dir Die Welt') | 3:02 |
| 5 | –Joseph Schmidt, Felix Günther | Ein Stern Fällt Vom Himmel: Ich Singe Dir Ein Liebeslied | 2:59 |
| 6 | –Joseph Schmidt, Felix Günther | Ein Stern Fällt Vom Himmel | 2:56 |
| 7 | –Joseph Schmidt, Parlophon-Orchester, Felix Günther | Der Postillon Von Lonjumeau: Act I - Postillonlied - "Freunde, Vernehmet Die Geschichte' (Chapelou) | 3:17 |
| 8 | –Joseph Schmidt, Orchester Der Staatsoper Berlin*, Clemens Schmalstich | Rigoletto: Act III - 'La Donna E Mobile' (Herzog) | 2:09 |
| 9 | –Joseph Schmidt, Orchester Der Staatsoper Berlin*, Clemens Schmalstich | Die Afrikanerin: Act IV - 'Land So Wunderbar' (Vasco Da Gama) | 3:22 |
| 10 | –Joseph Schmidt, Orchester Der Staatsoper Berlin*, Clemens Schmalstich | Der Troubadour: Act III - 'Lodern Zum Hummel' (Manrico) | 2:19 |
| 11 | –Joseph Schmidt, Gemischter Chor, Hermann Schildberger | Ob Den Morgen Erglühet | 3:07 |
| 12 | –Joseph Schmidt, Walter Goehr | A Star Fell From Heaven: I'm Happy When It's Raining | 2:47 |
| 13 | –Joseph Schmidt, Orchester Otto Dobrindt | Warum Gehst Du Vorbei An Mir | 2:59 |
| 14 | –Joseph Schmidt, Orchester Otto Dobrindt | Piscatore é'Pusilleco | 2:44 |
| 15 | –Joseph Schmidt, Gemischter Chor, Hermann Schildberger | Einst In Ferner Zeiten Tage | 4:32 |
| 16 | –Joseph Schmidt, Gemischter Chor, Hermann Schildberger | Aus Himmlischem Munde | 3:05 |
| 17 | –Joseph Schmidt, Orchester Otto Dobrindt | Einmal Glaubt' Ich An Deine Liebe | 3:19 |
| 18 | –Joseph Schmidt, Felix Günther | Ständchen, D. 957 | 3:23 |
| 19 | –Joseph Schmidt, Felix Günther | Simplicius, RV 512: Wenn Nicht Die Hoffnung Wär | 2:54 |
| 20 | –Joseph Schmidt, Orchester Otto Dobrindt | Buona Notte, Schöne Signorina | 2:26 |
| 21 | –Joseph Schmidt, Orchester Otto Dobrindt | Addio | 2:57 |