| Carioca | |
| CD1-1 | Luz Negra |
| CD1-2 | Ao Romper Da Aurora |
| CD1-3 | Choro Sim |
| CD1-4 | Valsa Brasileira |
| CD1-5 | A Voz Do Morro |
| CD1-6 | A Hora Da Razão |
| CD1-7 | Segura Ele |
| CD1-8 | Doce De Coco |
| CD1-9 | Folhas Secas |
| CD1-10 | Il Domatore Di Pulci |
| CD1-11 | Samba E Amor |
| CD1-12 | Tico Tico No Fubá |
| CD1-13 | Caprichos Do Destino |
| CD1-14 | Na Báixa Do Sapateiro |
| CD1-15 | Apanhei-te Cavaquinho |
| CD1-16 | Trem Das Onze / Figlio Unico |
| Big Band! | |
| CD2-1 | Storta Va |
| CD2-2 | Elena E Il Suo Violino |
| CD2-3 | Il Barbone Di Siviglia |
| CD2-4 | La Sicilia |
| CD2-5 | Quando La Morte Verrà A Prendermi |
| - | |
| CD3-1 | Maple Leaf Rag |
| CD3-2 | The Man I Love |
| CD3-3 | A Fistful Of Dynamite |
| CD3-4 | En Plein Air |
| CD3-5 | The Music Next Door |
| CD3-6 | But No For Me |
| CD3-7 | Surabaya Johnny |
| CD3-8 | How Long Has This Been Going On? |
| CD3-9 | Oasi |
| CD3-10 | Someone To Watch Over Me |
| CD3-11 | Zuhälterballade (Tango Ballad) |
| CD3-12 | Riffunk |