| Das Klagende Lied | ||
| Waldmärchen | (27:19) | |
| 1 | Es War Eine Stolze Königin | 8:42 |
| 2 | Zwei Brüder Zogen Zum Walde Hin | 3:38 |
| 3 | Der Junge Zieht Durch Wald Und Haid | 5:51 |
| 4 | Du Wonnigliche Nachtigall | 5:14 |
| 5 | Ihr Blumen, Was Seid Ihr Vom Thau So Schwer? | 3:54 |
| Der Spielmann | (16:43) | |
| 6 | Beim Weidenbaum Kühlen Tann | 5:57 |
| 7 | Ein Spielmann Zog Einst Des Weges Vorbei | 2:36 |
| 8 | Der Spielmann Setz Die Flöte An | 8:07 |
| Hochzeitsstück | (18:22) | |
| 9 | Vom Hohen Felsen Erglänzt Das Schloß | 3:57 |
| 10 | Was Ist Der König So Bleich Und Stumm! | 4:57 |
| 11 | Ach Spielmann, Lieber Spielmann Mein | 9:28 |