| A1 | –Astrud Gilberto | Baiao | 2:55 |
| A2 | –Astrud Gilberto | Gingele (O Amigo Do Rei) | 4:00 |
| A3 | –Escolas De Samba | Portela-Pasargada | 3:30 |
| A4 | –Escolas De Samba | Unidos Jacarezinho Ameno Reseda | 3:19 |
| A5 | –Os Maracatu | O Que A Bayana Tem | 3:38 |
| A6 | –Os Maracatu | Pot-Pourri: Ja Va - Ya-Ya Vai Bem | 2:20 |
| B1 | –Os Maracatu | Maracangalha | 2:06 |
| B2 | –Os Maracatu | Canto De Oxum | 3:50 |
| B3 | –Baden Powell Quartet | Negalo Do Cabelo Duro | 4:40 |
| B4 | –Baden Powell Quartet | Tristeza | 3:49 |
| B5 | –Os Maracatu | Meu Pai Oxala | 3:01 |
| B6 | –Os Maracatu | Birimbau | 3:15 |
| C1 | –Orchestra Ipanema | Deixa | 1:55 |
| C2 | –Grupo Novo Rio | Manha De Carnaval | 2:48 |
| C3 | –Unknown Artist | Em Cima De Hora (O Saber Poetico Da Literatura De Cordel) | 3:25 |
| C4 | –Grupo Novo Rio | Recado | 2:28 |
| C5 | –Os Maracatu | Agua De Beber | 2:26 |
| C6 | –Os Maracatu | Adalgisa | 2:13 |
| D1 | –Baden Powell | Samba Do Aviao | 3:05 |
| D2 | –Grupo Novo Rio | Se Todos Fossem Iguais A Voce | 2:45 |
| D3 | –Orchestra Ipanema | Este Seu Olhar | 2:56 |
| D4 | –Imperatriz Leopoldinense* | ABC Do Carnaval A Maneira Da Literatura De Cordel | 2:56 |
| D5 | –Os Maracatu | Fala Verdade | 2:46 |
| D6 | –Orchestra Ipanema | O Telephone | 2:35 |
| E1 | –Grupo Novo Rio | O Pato | 2:04 |
| E2 | –Os Maracatu | Alo Madrugado | 2:45 |
| E3 | –Orchestra Ipanema | Samba Triste | 4:35 |
| E4 | –Grupo Novo Rio | Chega De Saudade | 2:12 |
| E5 | –Grupo Novo Rio | Desafinado | 2:08 |
| E6 | –Baden Powell | Upa Nequinho | 3:32 |
| F1 | –Grupo Novo Rio | Quero Vivir, Quero Sambar | 3:09 |
| F2 | –Orchestra Ipanema | So Danco Samba | 2:14 |
| F3 | –Unknown Artist | Esta Cao Primeira De Mangueira Lendas Do | 3:05 |
| F4 | –Orchestra Ipanema | An Empty Glass | 3:15 |
| F5 | –Grupo Novo Rio | Eu Sei Que Voute Amar | 2:42 |
| F6 | –Os Maracatu | Carica De Coracao | 3:23 |